Świat podziwia jego bohaterskie czyny, a Arabowie drżą w namiotach, słysząc jego imię. To Kara Ben Nemsi wraz ze swymi trzema towarzyszami kontynuuje wyprawę przez Bałkany, dążąc do krainy dzikich Skipetarów. Ich tropem podążają groźni przestępcy, Barud el Amasad i Manach el Barsza oraz okrutni bracia Aladżi. Przeciwko Kara Ben Nemsi sprzysięgli się również rozbójnicy, którym przewodzi nieuchwytny Szut.