Siedemnastoletnia Anna wybiera się z rodzicami na wakacje do Wenecji. Gdy oni są zajęci biznesem, ona odkrywa zakątki tego starożytnego miasta na wodzie. Podczas jednego ze spacerów dziewczyna przypadkowo trafia do sklepu ze strojami karnawałowymi, gdzie sprzedawca namawia ją na kupienie kociej maski. Podczas balu przebierańców, dochodzi do wydarzenia, które na zawsze zmieni życie dzielnej Anny. Skok w przeszłość, prawie o 500 lat - ekscytująca podróż czy sprawdzian?